TFO The Family Office
Ihr Schlüssel zu Vermögensfragen
Expertise
behalten wir den Überblick über Ihr Vermögen.
Unabhängigkeit. Gesamtvermögenskompetenz. Professionalität.
Im Zentrum einer Anlagestrategie steht bei uns die «Allokation» des Vermögens, das heisst dessen Aufteilung auf unterschiedliche Vermögensklassen. Hierbei sind nicht nur das wirtschaftliche und rechtliche Rahmenumfeld sowie Rendite- und Risikobetrachtungen zentrale Einflussfaktoren, sondern vor allem Ihre individuellen Vorgaben, Wünsche und Erwartungen. Gemeinsam steuern und beschützen wir Ihr Vermögen.
Expertise
Das Erfassen Ihrer gesamten Vermögenslage, Ihrer Wünsche sowie die umfassende Abklärung Ihrer Risikofähigkeit und -bereitschaft bilden das Fundament für eine gemeinsam festzulegende Strategie und bestimmen die Elemente, auf denen unsere persönliche und nachhaltige Vermögensverwaltung aufbaut.
Anlageberatung
Investieren Sie mit erfahrenen Experten an Ihrer Seite: entlang der gemeinsam festgelegten Anlagestrategie geben wir Ihnen sorgfältig ausgewählte, strategische Anlageempfehlungen. Dabei entscheiden Sie über Ihren bevorzugten Kommunikationskanal.
Vorsorgeberatung
Vorsorgen für das Alter und gleichzeitig Steuern sparen. Ob 3a Spargelder, 1E Lösungen oder Freizügigkeitsgelder: gemeinsam erarbeiten wir massgeschneiderte Lösungen und betreuen Sie umsichtig und verantwortungsvoll.
Finanzplanung
Eine sorgfältige Finanzplanung spart Geld und Zeit. Wir nehmen uns Zeit, hören Ihnen zu und begleiten Sie in allen Lebensphasen, von der Bedürfnisabklärung bis zur Umsetzung Ihrer finanzplanerischen Massnahmen.
Treuhand & Steuern
Dank unseren engen Beziehungen zu ausgewiesenen Experten finden wir für Ihre unterschiedlichen Fragestellungen in den ergänzenden Bereichen Treuhand, Steuern und Immobilien schnell die zielführende Lösung.
Nachhaltigkeit & ESG
Wir verstehen Nachhaltigkeit umfassend und prüfen unsere Anlagen mittels externer Datenquellen. Wir begleiten Sie auf Wunsch bei der Definition Ihrer individuellen Nachhaltigkeitsvorgaben, welche wir dank unseren Direktanlagen punktgenau umsetzen können.
Betreiber
TFO The Family Office AG
Münzgraben 4
3011 Bern
Design & Coding
macmac ag
Chemin des Epinettes 5
1723 Marly
Handelsregister
CHE-114.922.946
Regularien
Die TFO The Family Office AG besitzt eine Bewilligung als Vermögensverwalter der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und ist der Aufsichtsorganisation OSFIN unterstellt. Als bewilligter Vermögensverwalter unterstehen wir dem Geldwäschereigesetz (GwG) sowie dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG).